Кипрская Aisi Realty Public привлекла $33,1 млн на AIM LSE для инвестиций в недвижимость Украины 

Ожидаемый чистый доход от IPO составит $30,2 млн. Советником и брокером компании по осуществлению IPO выступил Libertas Capital (Лондон), юридическими советниками Lawrence Graham LLP – в Великобритании и DLA Piper Ukraine LLC – в Украине.

 

По данным биржи, цена закрытия акций Aisi на 6 августа составила 39 пенсов (около $0,8), что соответствует капитализации $132,4 млн. Согласно материалам Aisi Realty Public Limited, с момента создания она привлекла $67 млн, из которых $30 млн направила в шесть проектов в сфере недвижимости в Украине. При этом компания в мае 2007 года вышла за $3 млн из проекта жилой недвижимости на ул. Тарасовская (Киев), в который в июле 2006 года вложила $1,7 млн. В настоящее время в портфеле компании три проекта в сфере жилой недвижимости в Киеве: Цимлянский переулок (4,488 тыс. кв. м жилых и 1,446 тыс. кв. м офисных помещений, а также 1,2 тыс. кв. м паркинга), Кияновский переулок (20,14 тыс. кв. м жилых и 4,75 тыс. кв. м офисных помещений, а также 3 тыс. кв. м паркинга) и "Подол Residential" (37,9 тыс. кв. м).

 

Помимо того, компания осуществляет два проекта в сфере складской недвижимости: в 30 км. Под Киевом в Броварах (40,8 тыс. кв. м складских и 3,9 тыс. кв. м офисных помещений) и в 15 км под Одессой (112 тыс. кв. м складских и 11,2 тыс. кв. м офисных помещений). Как отмечает Aisi Realty Public Limited, в мае этого года компания DTZ оценила текущую стоимость четырех активов (без "Подол Residential") в $29,7 млн при вложениях в них $18 млн.

 

Aisi Realty Public Limited оценивает общую стоимость завершения проектов в $235 млн и намерены привлекать и заемный капитал, для чего уже ведут переговоры с банками, в частности, с ЕБРР, а также проводить предварительную продажу жилых площадей. Управление активами компании осуществляет Aisi Realty Capital, LLC (Бостон), также работающая в Киеве с 2005 года. В совет директоров Aisi Realty Public Limited во главе с Полем Энсором (Paul Ensor) входят также Давид Флиттерман (David Flitterman), Антониос Ачилеоудис (Antonios Achilleoudis), Бесо Сихарулидзе (Beso Sikharulidze) и Елена Максимова (Helen Maximov).

 

Последние двое входят также в руководство Aisi Realty Capital вместе с Ховардом Келхамом (Howard Kelham), Нугзаром Качухашвили (Nugzar Kachukhashvili) и Любовью Рудюк. До размещения крупнейшими акционерами Aisi Realty Public Limited были Lansdowne Global Financial Fund Limited – 31,69%, John D. and Catherine T. Macarthur Foundation – 17,35%, The Tudor BVI Global Portfolio Limited – 9,43%, Woodbourne Daybreak Global Master Fund Limited – 6,79%, Lansdowne Global Financials Fund LP – 6,04% и James Manley – 4,53%.

 

После размещения доля Lansdowne Global Financial Fund Limited составила 22,11%, John D. and Catherine T. Macarthur Foundation – 12,11%, Trafelet & Company UK LLP – 9,12%, Hansa Investeerimisfondid AS – 9,12%, The Tudor BVI Global Portfolio Limited – 6,58%, Fidelity International Discovery Fund – 6,03%, Woodbourne Daybreak Global Master Fund Limited – 4,74%, Lansdowne Global Financials Fund LP – 4,21% и James Manley – 3,16%.

 

Как сообщалось, ранее IPO на AIM LSE осуществили две компании, работающие на рынке недвижимости Украины. Первой в конце 2005 года разместила 35% своего уставного капитала компания XXI Century (Кипр) за $139 млн. Цена акций при IPO равнялась GBP5,86, в настоящее время она выросла до GBP11,93. Затем компания Dragon-Ukrainian Properties & Development PLC (DUPD, о-в Мэн) 1 июня 2007 года разместила 100% своих акций на $208 млн. В настоящее время цена акций выросла до GBP1,31 c GBP1,01 в момент размещения.

 

Помимо того, в конце мая этого года IPO на Франкфуртской фондовой бирже провела компания TMM Real Estate Development Plc, продавшая 13,1% акций за $104,94 млн. В настоящее время с учетом роста курса евро ее акции котируются по $17,85 при цене размещения $15,45.

Источник: STROYREC.COM

Подписаться на рассылку