«УкрСиббанк» разместил трехлетние еврооблигации на сумму $200 миллионов на международных долговых рынках капитала 

Лид-менеджерами выпуска выступили инвестиционные банки BNP Paribas и HSBC. Сделка осуществлена с использованием структуры LPN – нот участия в кредите, выпущенных HSBC Bank plc с единственной целью предоставления кредита для АКИБ «УкрСиббанк». Еврооблигации прошли листинг на Люксембургской фондовой бирже. Выпуску были присвоены рейтинги «Ва2» с позитивным прогнозом от Moody's Investor Services и «BB-» от Fitch Ratings.

 

Средства от размещения еврооблигаций будут использованы для кредитования клиентов банка и на другие общие корпоративные цели.

 

«Ставка купона по нашим еврооблигациям является самой низкой среди всех выпусков частных украинских банков. Это новое достижение банка на международном рынке», – прокомментировал Жан-Франсуа Варле, председатель наблюдательного совета АКИБ «УкрСиббанк».

Источник: Commercial Property

Подписаться на рассылку